Shopee và TikTok Shop Chiếm Hơn 90% Thị Phần Thương Mại Điện Tử Việt Nam: Cuộc Đua Khốc Liệt Giữa Hai Ông Lớn

Thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam đang trở nên ngày càng sôi động và phân hóa mạnh mẽ, với Shopee và TikTok Shop vững vàng nắm giữ hơn 90% doanh thu bán hàng online. Theo báo cáo quý II/2024 do YouNet ECI công bố vào ngày 13/08, tổng giá trị giao dịch (GMV) trên bốn nền tảng chính gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đã đạt 87,37 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 10,4% so với quý trước. Đặc biệt, Shopee và TikTok Shop chiếm ưu thế tuyệt đối khi chiếm đến 93,4% tổng giá trị giao dịch của toàn bộ thị trường.

Shopee: Vị Thế Dẫn Đầu Không Thể Lay Chuyển

Trong quý II/2024, Shopee tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu thị trường thương mại điện tử Việt Nam, với tổng giá trị giao dịch đạt 62,38 nghìn tỷ đồng, tương đương 71,4% thị phần GMV. Điều này thể hiện mức tăng trưởng 16,1% so với quý trước, giúp Shopee mở rộng thêm 3,5 điểm thị phần. Không chỉ có lợi thế về quy mô, Shopee còn chiếm ưu thế ở hầu hết các nhóm ngành hàng, đặc biệt là Thời trang & Phụ kiện, nơi nền tảng này giữ hơn 50% thị phần.

Shopee không chỉ tận dụng được lượng người dùng đông đảo và hạ tầng phát triển mạnh, mà còn có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, chuỗi sự kiện Shopee Live và các hoạt động liên quan đến shoppertainment (kết hợp mua sắm và giải trí). Trong tháng 6/2024, Shopee đã ghi dấu ấn với Chuỗi sự kiện Shopee Live – Siêu Nhạc Hội, giúp tăng đáng kể GMV lên 33,8 nghìn tỷ đồng chỉ trong một tháng.

TikTok Shop: Sự Lên Ngôi Của Thương Mại Kết Hợp Giải Trí

Đứng ở vị trí thứ hai, TikTok Shop cũng đạt được những bước tiến đáng kể, với tổng GMV trong quý II/2024 đạt 19,24 nghìn tỷ đồng, tương đương 22% thị phần. Tuy nhiên, mức tăng trưởng của TikTok Shop chỉ đạt 4,8% so với quý I, thấp hơn so với Shopee, khiến nền tảng này chưa thể bứt phá.

Một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến sự chênh lệch này là sự phụ thuộc quá lớn của TikTok Shop vào nhóm ngành Thời trang & Phụ kiện, chiếm 37,5% tổng GMV của nền tảng này. Do nhu cầu mua sắm thời trang giảm mạnh sau dịp Tết Nguyên Đán, TikTok Shop đã chịu ảnh hưởng rõ rệt. Ngược lại, Shopee, với danh mục sản phẩm đa dạng hơn, chỉ có 24% GMV đến từ thời trang, giúp họ duy trì sự ổn định trước sự biến động của thị trường.

Mặc dù vậy, TikTok Shop vẫn đang tạo nên sức hút mạnh mẽ với mô hình livestream thương mại – nơi người bán hàng và các KOLs có thể tương tác trực tiếp với người dùng qua các phiên phát sóng trực tiếp. Trong tháng 6, nền tảng này cũng đã đạt được những kết quả ấn tượng với các phiên livestream trăm tỷ, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của thị trường shoppertainment.

Các Nền Tảng Khác: Cuộc Đua Ngày Càng Khốc Liệt

Xếp sau Shopee và TikTok Shop, hai nền tảng Lazada và Tiki lần lượt chiếm thị phần khiêm tốn hơn. Lazada đạt 5,16 nghìn tỷ đồng GMV, tương đương 5,9% thị phần, trong khi Tiki chỉ đạt 584,77 tỷ đồng, chiếm 0,7% thị phần. Kết quả này cho thấy khoảng cách rất lớn giữa các nền tảng này với hai "ông lớn" Shopee và TikTok Shop.

Xu Hướng Tương Lai: Trọng Chất Hơn Lượng

Báo cáo của YouNet ECI cũng chỉ ra rằng thị trường thương mại điện tử đang bước vào giai đoạn phát triển theo hướng "chắt lọc" và tập trung vào chất lượng hơn là số lượng. Ngày càng ít gian hàng nhỏ lẻ và không chuyên nghiệp, trong khi các thương hiệu có khả năng chuyên nghiệp hóa và hiểu rõ về khách hàng đang chiếm ưu thế.

Theo ông Nguyễn Phương Lâm, Giám đốc Phân tích Thị trường tại YouNet ECI, sự thấu hiểu khách hàng (customer insights) và khả năng sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh sẽ là chìa khóa cho sự tăng trưởng bền vững trên các nền tảng thương mại điện tử. "Việc chỉ mở gian hàng là chưa đủ. Doanh nghiệp cần biết cách phân tích dữ liệu để liên tục điều chỉnh hướng đi và tận dụng tối đa cơ hội," ông Lâm nhận định.

Trong tương lai gần, ba xu hướng chính sẽ thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam, bao gồm:

1. Thói quen mua sắm trực tuyến hàng ngày của người tiêu dùng.
2. Sự gia tăng của các sản phẩm có giá trị cao.
3. Shoppertainment – xu hướng kết hợp giữa mua sắm và giải trí, hứa hẹn mang lại trải nghiệm mua sắm mới mẻ và hấp dẫn hơn.

Kết Luận: Shopee và TikTok Shop Tiếp Tục Dẫn Đầu

Tóm lại, mặc dù có sự chênh lệch về tốc độ tăng trưởng, Shopee và TikTok Shop vẫn giữ vững vị thế là hai nền tảng thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam, chiếm hơn 90% thị phần. Với những chiến lược phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực shoppertainment và sự tập trung vào trải nghiệm người dùng, hai nền tảng này hứa hẹn sẽ tiếp tục dẫn đầu và thúc đẩy sự phát triển của thị trường thương mại điện tử trong thời gian tới.

Techpro Holding sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp và thương hiệu, giúp họ tận dụng tốt những xu hướng mới để đạt được sự tăng trưởng bền vững trong bối cảnh thương mại điện tử đang không ngừng thay đổi và phát triển.